Дополнительные настройки интеграции с CRM
Дополнительные настройки интеграции с CRM позволяют гибко настраивать передачу и обновление дополнительных полей,
создавать партнеров в CRM, настраивать группировку лидов, переопределять вознаграждение партнеров на другой
оффер, согласно вашему бизнес-процессу в CRM.
Чтобы открыть настройки интеграции в личном кабинете администратора, перейдите в раздел Настройки → Интеграции →
Bitrix24/amoCRM → (три точки) → Редактировать.
Получение данных для реферальных лидов
Этот блок настроек относится только к лидам, которые пришли в CRM по реферальным ссылкам или промокодам.
Реферальные лиды — это те лиды, которые создаются в PRM с помощью реферальных инструментов (реферальная ссылка или
промокод).
Как правило, такие лиды сначала передаются с сайта в CRM, а потом по интеграции попадают в PRM.
Чтобы получать поля таких лидов в PRM, необходимо настроить Получение данных в блоке Реферальных лидов.
Блок настройки получения данных находится сразу после блока Промокод.
Получение данных определяет, какие данные из полей CRM передавать в поля лида PRM.
Нажмите плюсик, на первом шаге выберите поле в PRM, в которое будут передаваться данные, затем выберите из какого поля в
CRM передавать данные.
Например, настроим так, чтобы в поле Наименование лида в PRM сохранялось Имя Контакта из CRM. На первом этапе нужно
выбрать тип сущности PRM Лид → Наименование,
на втором этапе нужно выбрать тип сущности CRM Контакт → Наименование. В результате должно получиться, как показано на
скриншоте.
Имя Контакта в CRM имеет значение «Леонид Самойлов». Переместим лид по этапам воронки в CRM, чтобы изменился статус в
PRM согласно маппингу статусов (блок настроек интеграции Статусы) в
инструкциях по настройке базовой интеграции с amoCRM и Битрикс24.
Наименование лида обновилось значением ID контакта из CRM, а статус лида сменился на «В работе».
Продвинутый режим
Как правило, в наименовании лида удобнее видеть ФИО клиента. Чтобы настроить получение данных из нескольких полей в одно
поле PRM, необходимо использовать Продвинутый режим.
Нажмите кнопку <Продвинутый режим>, появится окно ввода выражений с полями. Чтобы добавить ФИО, по кнопке Плюсик
добавьте новый параметр Лид:Наименование, выберите поля Контакт: Фамилия, Контакт: Имя, Контакт: Отчество.
Обратите внимание, что между полями необходимо поставить пробел, иначе ФИО в наименовании лида будет «слеплено».
Сохраните изменения по кнопке внизу настроек интеграции. В результате должно получиться такое выражение:
Снова переместим лид по статусам в CRM, чтобы повторно отправить запрос на изменение данных в PRM. Наименование лида
изменилось на ФИО контакта.
Если в продвинутом режиме правило создано некорректно, необходимо его удалить и создать новое.
Передача и получение данных для лидов прямого добавления
Этот блок настроек относится только к лидам, которые были созданы партнерами вручную в личном кабинете партнера или
через Telegram-бот.
Лиды прямого добавления — это те лиды, которые были созданы партнерами в личном кабинете партнера или через
Telegram-бот.
Настройки передачи и получения данных для лидов прямого добавления находятся ниже блока Создание лидов в CRM.
Этот блок позволяет получать и обновлять данные полей в CRM для лидов, созданных вручную в PRM или добавленных
партнерами через Telegram-бот.
Передача данных
В данном блоке аналогичным образом выберите поля, которые необходимо передавать в CRM при создании лида в PRM.
Выберите поле в CRM, в которое нужно передавать данные, затем выберите поле в PRM, из которого будут передаваться
данные. Например, наименование лида в PRM передавать в название сделки в CRM.
Получение данных
Блок позволяет аналогичным образом обновлять данные в PRM при внесении изменений в CRM.
Выберите поле в PRM, в которое нужно передавать данные, затем выберите поле в CRM, из которого будут передаваться
данные.
Например, с помощью продвинутого режима в комментарий лида в PRM передавать ФИО контакта из CRM.
Таким образом, в интеграции с CRM можно настраивать передачу данных любых пользовательских полей.
Группировка сделок
Группировка сделок позволяет определять, по какому параметру объединять лиды в PRM. По умолчанию лиды группируются по
userId — идентификатору клиента, который генерируется по интеграции с сайтом, сохраняется в Cookies и хранится там 2
месяца (если не очистить куки принудительно). В таком случае, если клиент дважды перейдет по реферальной ссылке и
оставит две заявки, даже в разное время, в PRM две такие заявки будут объединены в один лид, а данные в этом лиде
обновятся по последней заявке.
Включите чекбокс «Выбрать самостоятельно», если вам необходимо создавать лид в PRM для каждой сделки/лида CRM,
независимо от клиента. Например, можно установить параметром для группировки ID лида/сделки в CRM.
Таким образом, на каждый лид или сделку в CRM будет создаваться новый лид в PRM.
Переопределение оффера
Переопределение оффера позволяет изменять метод расчета вознаграждения партнеру, если это необходимо.
Оставьте этот блок пустым, если не планируете переопределять оффер.
Инструкция по настройке переопределения оффера в нашей базе знаний.
Для работы данной настройки в CRM необходимо создать поле, которое будет содержать внешний ID оффера PRM (внешний
идентификатор). Подробнее в инструкции по созданию оффера.
Например, расчет вознаграждения партнеру нужно менять в зависимости от продукта, который купил конечный клиент.
Метод, которым заполняется значение поля, содержащего Внешний ID оффера, определяется на стороне CRM.
В основном используются триггеры или боты, которые автоматически заполняют фиксированное значение extId при наступлении
определенных условий.
Для этого необходимо в блоке Переопределение оффера выбрать поле в CRM, которое содержит Внешний ID оффера PRM.
В результате, когда лид достигнет успешного статуса Сделка, оффер для расчета вознаграждения партнеру будет
переопределен согласно внешнему ID оффера.
Идентификатор транзакции
Идентификатор транзакции предназначен для дедупликации начислений партнерам.
Это необходимо, чтобы, например, избежать повторного начисления вознаграждения партнеру за одну продажу.
По умолчанию этот параметр устанавливается как ID Сделки. Таким образом, по одной Сделке CRM возможно создание только
одной транзакции.
Можно гибко настраивать условия начисления вознаграждения партнерам в зависимости от вашего бизнес-процесса.
Например, если необходимо дважды начислять вознаграждение по одной сделке:
- с помощью продвинутого режима задать выражение: «Сделка:ID - Сделка: Стадия Сделки».
Тогда, если в CRM сделка дважды попадет на этап, на котором включен параметр «Передавать стоимость»
(см. базовые настройки интеграции, маппинг статусов), то на каждом таком переходе в PRM будут автоматически
создаваться транзакции.
Комментарий транзакции
Комментарий транзакции позволяет передавать дополнительную информацию в комментарий транзакции. Как правило, это может
быть номер заказа, дата заказа, ID товара/услуги и т. п.
Блок Комментарий транзакции включается по соответствующей кнопке в блоке Сумма сделки.
Выберите поле в CRM, из которого будут передаваться данные в Комментарий транзакции в PRM.
После создания транзакции при успешной сделке в комментарий транзакции будет передан, например, номер заказа из CRM, что
можно увидеть в профиле лида.
Передача комментариев между системами
Этот блок позволяет настроить автоматическую передачу комментариев из лидов и сделок в обоих направлениях.
Опционально можно отключить одно из направлений, например, если не нужно передавать комментарий сделки из CRM в PRM.
При включении функции используется базовая настройка передачи комментария в продвинутом режиме. Поля можно изменять,
если это необходимо.
Событийное обновление данных в CRM
Данный функционал позволяет настроить гибкие правила обновления полей лидов/сделок в CRM.
Выберите, где произошло действие, отметьте, какие изменения и где отслеживать, и к какому источнику применять правила
событийного обновления данных.
Настройка «Источник изменений» позволяет указать систему, изменения в которой будут запускать обновление данных.
Блок «Что обновлять в CRM» должен включать поля, которые будут обновляться по заданным правилам.
Если в этот блок не добавлено ни одно поле, правило не работает.
При необходимости добавьте поля, данные которых нужно синхронизировать в обеих системах.
Создание партнеров в CRM
Этот блок позволяет автоматически передавать партнеров в CRM при их создании в PRM независимо от способа создания
партнера (регистрация, добавление администратором, регистрация через Telegram-бот).
Как правило, в CRM нет такой сущности «Партнер». Поэтому следует самостоятельно определить, в какой сущности создавать
партнера в CRM.
Вполне логично создавать партнера в сущности «Компания» или «Контакт».
Активируйте переключатель «Создавать партнеров в CRM», если это необходимо.
По умолчанию передается только примечание. Добавьте новый параметр, например, с сущностью «Контакт», поле
«Наименование», выберите поле PRM «Партнер - Наименование», добавьте передачу других нужных вам полей
партнера и нажмите ниже кнопку Сохранить.
Для наглядности создадим нового партнера в PRM:
Партнер был автоматически создан как Компания в CRM.
Для блока Создание партнеров в CRM, аналогично блокам, описанным выше, доступна передача данных любых пользовательских
полей партнера, а также Продвинутый режим.
Способ создания партнера в PRM не влияет на передачу партнера в CRM, партнер будет передан независимо от источника
добавления.
Создание сотрудников партнеров в CRM
Функция «Сотрудники партнера» является отдельно оплачиваемой опцией.
Опционально, в PRM доступна функция создания сотрудников партнера (см. инструкцию «Сотрудники партнера»).
Аналогично блоку Создание партнеров в CRM, можно создавать в CRM сотрудников партнера.
С помощью продвинутого режима задайте передачу ФИО сотрудника партнера, например, в Название компании в CRM.
Согласно настройкам этого блока, при создании сотрудника партнера этот сотрудник будет создан как Компания в CRM,
аналогично созданию партнера в CRM.