Подключение интеграции
В личном кабинете администратора PRMOnline, перейдите в Настройки → Интеграции.
Скопируйте в буфер обмена API-токен для подключения интеграции.
Перейдите в вашу CRM систему Битрикс24, авторизуйтесь как администратор. В меню слева перейдите в Приложения → Маркетплейс.
Введите в поисковой строке "PRMonline", в результатах поиска выберите: Межотраслевая облачная платформа для работы с партнерами PRMonline, нажмите Установить.
В окне Завершения установки в поле "API-токен вашего аккаунта" вставьте API-токен для подключения интеграции, скопированный ранее.
Использовать лидов - данный параметр позволяет работать не только со сделками, но и с лидами CRM. Включите этот параметр, если планируете в рамках интеграции работать как с лидами так и со сделками.
Нажмите Сохранить.
В открывшемся окне перейдите по ссылке в настройки интеграции в PRMOnline.
Авторизуйтесь в личном кабинете администратора PRMOnline, откроется окно настроек интеграции с CRM.
Для работы интеграции достаточно Базовых настроек:
-
JS код PRMOnline на вашем сайте
-
Поля реферальных инструментов в лиде/сделке CRM (реф. ссылка и промокод)
-
Получение реферальных лидов
-
Создание лидов в CRM
-
Маппинг статусов
-
Передача суммы сделки
Базовые настройки
Перед тем как перейти к следующему шагу, убедитесь, что:
-
На ваш сайт установлен наш код, согласно нашей инструкции https://doc.prmonline.ru/admin/integrations/js
-
С сайта в лид/сделку в CRM передаются значимые для PRM поля
refLinkId(код реферальной ссылки),promocode(значение промокода, если используются промокоды),userId(уникальный идентификатор клиента).
Для этого необходимо создать первый Оффер в личном кабинете администратора PRM в разделе Реферальная программа - Инструменты продвижения - Ссылки.
Создать первую реферальную ссылку, перейти по ней на ваш сайт и оставить тестовую заявку через форму на вашем сайте.
- Проверьте что в тестовом лиде в CRM были созданы поля refLinkId и userId, и в них с сайта были переданы значения PRMOnline. Если поля не создались автоматически, создайте их вручную в сделке CRM. Результат должен соответствовать полям на скриншоте ниже:
Получение реферальных лидов
Данный параметр позволяет передавать из CRM реферальных лидов (созданных по реферальной ссылке/промокоду) в PRM.
Обратите внимание, что в PRMOnline нет разделения заявок на Лид, Сделку, Контакт и т.д., однако настроить передачу реферальных лидов можно как из Лида, так и из Сделки CRM.
В блоке Реферальные ссылки выберите поля Лида и Сделки в CRM которые содержат код реферальной ссылки. Эти значения должны передаваться в CRM с форм вашего сайта.
В блоке Промокоды (если используются промокоды) аналогичным образом выберите поля Лида и Сделки в CRM, которые содержат значение промокода, нажмите Сохранить.
Создание лидов в CRM
Эта настройка позволяет передавать в CRM лиды прямого добавления. Это те лиды, которые были созданы вручную партнерами или сотрудниками партнера в личном кабинете, или с помощью Telegram-бота PRMOnline.
Пропустите этот шаг, если не хотите передавать в CRM лидов прямого добавления.
Выберите Воронку и Этап в CRM в которые будут переданы лиды партнеров из PRM, выберите ответственного в CRM для этих лидов, если это необходимо. Нажмите Сохранить.
Маппинг статусов
Эта настройка позволяет установить соответствие статусов CRM со статусами в PRM, а также синхронизировать движение лидов и сделок в двух системах.
Добавление и изменение статусов лидов доступно на тарифах Лайт+, Стандарт и Pro. Для более гибкой настройки статусов лидов обратитесь в техническую поддержку PRMOnline.
Напротив каждого статуса PRM выберите соответствующие статусы лида или сделки в CRM по кнопке плюсик.
Обратите внимание, что на статусах PRM В работе и Сделка доступна настройка Передавать стоимость. Эта настройка позволяет передавать сумму сделки из CRM. Если не включать эту настройку, то при переходе Сделки на выбранный этап в CRM, статус Лида в PRM изменится, но сумма сделки не будет передана.
Пример правильно настроенного маппинга для одной воронки CRM "Стадии сделки":
Обратите внимание, что в PRM может быть только один успешный статус "Сделка", и только один отказной статус "Отмена". Однако вы можете добавить несколько аналогичных этапов из нескольких воронок CRM. В результате маппинг статусов может выглядеть так:
После добавления всех необходимых статусов, нажмите Сохранить.
Сумма сделки
На шаге 4 убедитесь, в блоке Сумма сделки убедитесь, что правильно определено поле, которое содержит сумму сделки в CRM.
При необходимости, измените поле на правильное, согласно бизнес-процессу в CRM. Настройте комментарий транзакции, если это необходимо. Нажмите Сохранить.
На этом базовая настройка завершена и интеграция с Битрикс24 готова к работе.
Интеграция с CRM также позволяет настроить передачу и обновление дополнительных полей, создавать партнеров в CRM, настраивать группировку лидов, переопределять вознаграждение и т.п.
Чтобы подробнее узнать о дополнительных настройках интеграции, ознакомьтесь с инструкцией по расширенной настройке интеграции с CRM.