Лиды

От Команда PRMonline

• 7 статьи

Лиды: введение

Раздел «Лиды» позволяет получить информацию обо всех лидах, привлеченных партнером и созданных в системе. У каждого лида есть свой статус в системе, который отражает его текущий этап воронки. Количество статусов и их названия могут быть изменены через персонального менеджера или службу поддержки, если это предусмотрено вашим тарифом. Информация по лидам На основном экране раздела отображается основная информация по каждому лиду: - Идентификатор — уникальный номер лида. При нажатии на него открывается подробная информация. - Дата создания — дата добавления лида в систему. - Дата изменения — дата последнего изменения по лиду. - Партнер — партнер, от которого поступил лид. При нажатии можно перейти в профиль партнера. - Источник — способ привлечения лида. Подробнее см. в разделе «Источники лидов». - Статус — текущий статус или этап воронки. При нажатии открывается история изменений. Подробнее см. в разделе «Статусы и воронка». - Оффер — оффер, по которому рассчитано вознаграждение. Поле отображается только для лидов, добавленных по реферальной программе. - Сумма — общее вознаграждение партнера за данного лида. Просмотр всех лидов Подробная информация о лиде При нажатии на идентификатор лида открывается страница с дополнительной информацией. В карточке лида можно: - просмотреть историю изменения статусов; - просмотреть историю транзакций; - добавить новые или подтвердить транзакции; - изменить статус лида; - посмотреть или добавить комментарии; - внести изменения в данные лида.

Обновлено Mar 25, 2026

Статусы и воронка

У каждого лида в системе есть свой статус, который отражает текущий этап воронки. При создании лида ему автоматически присваивается начальный статус, если иное не задано настройками интеграции. Далее по мере работы лид перемещается по воронке. Важно показывать в системе не только факт успешной сделки, но и промежуточные этапы. Статусов не должно быть слишком много, однако партнеру важно видеть, что работа по лиду ведется и его статус меняется. Это помогает повысить доверие и вовлеченность партнеров. Пример базовой воронки Базовая воронка в системе может выглядеть так: Новый → В работе → Счет → Сделка (или Отмена) В этом случае партнер видит, на каком этапе находится каждый лид и какие лиды находятся в работе. Финальными статусами обычно являются «Сделка» и «Отмена». Это конечные этапы, после которых лид больше не может быть переведен в другой статус. Если лид переведен в статус «Отмена», все ранее добавленные неподтвержденные суммы будут аннулированы. Настройка статусов Статусы в системе могут быть настроены и адаптированы под ваши процессы и воронку продаж. Для изменения статусов обратитесь к вашему менеджеру или в службу поддержки. Возможность изменения статусов доступна не на всех тарифах. Начисление вознаграждения Система позволяет начислять вознаграждение на любом этапе воронки, если это соответствует вашей логике работы. Однако чаще всего начисление используется только на финальном статусе. Если ваша партнерская программа предусматривает вознаграждение за повторные покупки или за все платежи клиента в течение определенного периода, такие начисления добавляются в виде транзакций к уже существующему лиду в финальном статусе. В этом случае дополнительная смена статуса не требуется. Изменение статуса Изменение статуса возможно: - автоматически — через API или интеграцию; - вручную — через интерфейс системы. Для автоматической смены статусов требуется настроенная интеграция (из каталога или по API). Чтобы изменить статус вручную, откройте подробную информацию по лиду и нажмите на значок текущего статуса, например «Новый» или «В работе». После этого выберите новый статус.

Обновлено Mar 25, 2026

Источники лидов

Источник лида — это способ, которым лид был добавлен в систему. В настоящий момент в системе используются 3 источника лидов: - прямое добавление; - реферальные ссылки; - промокоды. Реферальные ссылки и промокоды относятся к блоку «Реферальная программа». В вашем аккаунте могут использоваться не все источники лидов. Чтобы ограничить доступные источники и скрыть ненужные, обратитесь к вашему менеджеру или в службу поддержки. Прямое добавление При прямом добавлении лид создается вручную через интерфейс системы — администратором или партнером с помощью кнопки «Добавить лида». Как правило, работа с такими лидами ведется вручную, и вознаграждение по ним также начисляется вручную. При этом интеграция с CRM позволяет автоматизировать движение лида по воронке и расчет вознаграждения. Подробнее об этом см. в разделе «Создание лидов в CRM». Реферальная система Лиды, созданные с использованием реферальных инструментов — ссылок и промокодов, — добавляются в систему автоматически. Это может происходить через API, интеграцию с CRM или код, установленный на сайте. После создания такого лида вы можете изменять его статус и начислять вознаграждение вручную. Однако при настроенной интеграции эти действия обычно выполняются автоматически, например при изменении статуса лида в CRM. Если вознаграждение добавляется вручную через интерфейс, настройки оффера будут учтены только в том случае, если при создании начисления выбран параметр «Посчитать по офферу» и указан нужный оффер. Если этот параметр не выбран, сумму начисления нужно указать вручную. При использовании API и интеграций сумма вознаграждения рассчитывается автоматически в соответствии с настройками оффера.

Обновлено Mar 25, 2026

Добавление лидов

Лида можно добавить вручную через интерфейс системы или автоматически — через интеграцию, код на сайте или API. При использовании интеграции с внешней системой или кода на сайте лид создается автоматически в зависимости от настроенных событий. Ручное добавление Чтобы добавить лида вручную, нажмите кнопку «Добавить лида» и заполните обязательные поля: - Идентификатор; - Партнер — от кого поступил лид. При необходимости можно также: - указать более раннюю дату добавления лида; - добавить комментарий. Комментарий - это открытое поле. Его видит не только администратор, но и партнер. Партнер также может редактировать комментарий. Настройка формы добавления лида Состав полей в форме добавления лида зависит от настроек системы. В форме есть основные поля, которые используются по умолчанию, а также пользовательские поля, которые можно добавлять и настраивать отдельно. Если в форме добавления лида у вас отображаются дополнительные поля, например Телефон, Email или другие, это означает, что они были настроены как пользовательские поля. Именно настройки пользовательских полей определяют, какие дополнительные поля будут отображаться при создании лида. С помощью пользовательских полей вы можете адаптировать форму под свои процессы и добавить в нее всю необходимую информацию, например: - телефон; - email; - название компании; - файлы; - любые другие данные, которые важно сохранять по лиду. Настройка таких полей выполняется в разделе «Пользовательские поля». Если необходимо, чтобы определенное поле отображалось в форме добавления лида, это можно настроить в параметрах соответствующего пользовательского поля. Таким образом, форма добавления лида может быть расширена и адаптирована под задачи вашей компании.

Обновлено Mar 25, 2026

Изменение и удаление лидов

Изменение лида Система предусматривает возможность через кабинет администратора изменять лида, включая изменение идентификатора, статуса, дополнительных полей и комментария. Также можно добавить начисления по лиду (Транзакции) - о них подробнее рассказывается в разделе «Транзакции». Для внесения изменений, откройте подробную информацию по лиду, нажмите на иконку меню ( ••• ) и выберите «Редактировать». Чтобы изменить статус лида, нажмите на значок рядом с текущим статусом. Подробнее см. в разделе «Статусы и воронка». Важно Не рекомендуется изменять идентификатор лида, если он был создан автоматически в рамках реферальной программы. В этом случае при дальнейших изменениях, например при смене статуса или начислении вознаграждения, могут возникать ошибки поиска лида. Это зависит от настроек вашей интеграции. Удаление лида Чтобы удалить лида из системы, откройте меню «•••» и выберите «Удалить». После удаления лид перестанет отображаться и у администратора, и у партнера. Если по этому лиду уже есть начисления, удаление лида не отменяет их автоматически. Чтобы полностью удалить информацию по такому лиду, сначала удалите связанные транзакции, если по ним еще не было выплат, и только после этого удалите самого лида.

Обновлено Mar 25, 2026

Транзакции

Транзакция — это начисление вознаграждения по лиду. Каждое начисление, добавленное по лиду, формирует отдельную транзакцию. Например, если при переходе лида в статус «Сделка» партнеру было начислено 9 000 ед., в системе будет создана транзакция на эту сумму. Виды транзакций В системе используются два типа транзакций: - подтвержденные; - неподтвержденные. Подтвержденная транзакция сразу увеличивает баланс партнера. Неподтвержденная транзакция не влияет на баланс партнера до момента подтверждения. Такая транзакция ожидает подтверждения, отмены или удаления в течение заданного периода ожидания. По умолчанию этот период составляет 60 дней. После его окончания транзакция может быть подтверждена автоматически. При необходимости можно изменить период ожидания или настроить другое поведение, например автоматическое удаление неподтвержденных транзакций. Параметры подтверждения неподтвержденных транзакций определяются в оффере, по которому осуществляется расчет транзакции. Как считается баланс Например, по одному лиду есть: - подтвержденная транзакция на 100 ед.; - подтвержденная транзакция на 500 ед.; - неподтвержденная транзакция на 400 ед.. В этом случае баланс по лиду составит 600 ед., так как неподтвержденная транзакция еще не учитывается в балансе. Если по истечении периода ожидания такая транзакция не будет удалена или отменена, она станет подтвержденной и увеличит баланс партнера. Чтобы подтвердить транзакцию вручную, откройте подробную информацию по лиду или перейдите в раздел «Транзакции», затем нажмите кнопку «Подтвердить». Зачем нужны неподтвержденные транзакции? Неподтвержденные транзакции полезны в случаях, когда вознаграждение нельзя начислять сразу. Например, если у вас интернет-магазин, покупатель может вернуть товар в течение установленного срока. В такой ситуации начислять партнеру вознаграждение сразу может быть рискованно, так как покупка может быть отменена или возвращена. В этом случае после покупки создается неподтвержденная транзакция с заданным периодом ожидания, например 14 дней. Если в течение этого времени возврата не произошло, транзакция подтверждается, и баланс партнера увеличивается. Если товар был возвращен, транзакцию можно удалить, и вознаграждение начислено не будет. Добавление транзакции Транзакцию можно добавить вручную в кабинете администратора. Для этого откройте подробную информацию по лиду, нажмите кнопку «Добавить», укажите сумму транзакции, выберите ее тип — подтвержденная или неподтвержденная — и нажмите «Добавить».

Обновлено Mar 25, 2026

В карточке лида доступны две вкладки: - Информация о лиде; - Комментарии. Функционал комментариев позволяет вести переписку по лиду прямо в системе. Комментарии могут добавлять как администраторы, так и партнеры. Это удобно для уточнения деталей, фиксации договоренностей и обмена информацией по конкретному лиду. Где смотреть комментарии Чтобы открыть полную ленту комментариев, перейдите в карточку лида и откройте вкладку «Комментарии». Во вкладке «Комментарии» можно: - просматривать все комментарии по лиду; - добавлять новые комментарии. Последние комментарии в карточке лида Во вкладке «Информация о лиде» в нижней части карточки также отображаются последние комментарии по лиду. Это позволяет быстро увидеть последние сообщения, не переходя в отдельную вкладку. Обратите внимание: во вкладке «Информация о лиде» комментарии доступны только для просмотра. Добавление новых комментариев выполняется только во вкладке «Комментарии». Как добавить комментарий Чтобы добавить комментарий, откройте карточку лида, перейдите во вкладку «Комментарии», нажмите кнопку «Добавить», введите текст сообщения и отправьте его. После этого комментарий появится в общей ленте и будет доступен всем участникам взаимодействия по данному лиду в рамках их прав доступа. Кто может добавлять комментарии Комментарии по лидам могут добавлять: - администраторы; - партнеры и их сотрудники. Таким образом, комментарии можно использовать как внутреннюю рабочую переписку по лиду между вашей командой и партнером. Интеграция с CRM Передача комментариев может быть автоматизирована в рамках интеграции с CRM. Интеграции с CRM, включая Bitrix24 и AmoCRM, поддерживают автоматическую передачу комментариев между системами. Это позволяет синхронизировать переписку по лиду между PRMonline и CRM в обе стороны. Таким образом комментарии, добавленные в CRM, могут передаваться в PRMonline, а комментарии из PRMonline — обратно в CRM. Когда это полезно Комментарии особенно удобны в следующих случаях: - нужно уточнить детали по лиду; - важно сохранить историю общения по конкретному обращению; - необходимо вести переписку с партнером в привязке к лиду; - требуется синхронизировать коммуникацию между PRMonline и CRM.

Обновлено Mar 25, 2026