Лида можно добавить вручную через интерфейс системы или автоматически — через интеграцию, код на сайте или API.
При использовании интеграции с внешней системой или кода на сайте лид создается автоматически в зависимости от настроенных событий.
Ручное добавление
Чтобы добавить лида вручную, нажмите кнопку «Добавить лида» и заполните обязательные поля:
-
Идентификатор;
-
Партнер — от кого поступил лид.
При необходимости можно также:
-
указать более раннюю дату добавления лида;
-
добавить комментарий.
Комментарий - это открытое поле. Его видит не только администратор, но и партнер. Партнер также может редактировать комментарий.
Настройка формы добавления лида
Состав полей в форме добавления лида зависит от настроек системы.
В форме есть основные поля, которые используются по умолчанию, а также пользовательские поля, которые можно добавлять и настраивать отдельно.
Если в форме добавления лида у вас отображаются дополнительные поля, например Телефон, Email или другие, это означает, что они были настроены как пользовательские поля.
Именно настройки пользовательских полей определяют, какие дополнительные поля будут отображаться при создании лида.
С помощью пользовательских полей вы можете адаптировать форму под свои процессы и добавить в нее всю необходимую информацию, например:
-
телефон;
-
email;
-
название компании;
-
файлы;
-
любые другие данные, которые важно сохранять по лиду.
Настройка таких полей выполняется в разделе «Пользовательские поля».
Если необходимо, чтобы определенное поле отображалось в форме добавления лида, это можно настроить в параметрах соответствующего пользовательского поля.
Таким образом, форма добавления лида может быть расширена и адаптирована под задачи вашей компании.