Пользовательские поля нужны для хранения дополнительных данных по партнерам, лидам и, при наличии отдельной опции, по сотрудникам партнера.
Например, с их помощью можно добавить поле «Адрес» в форму регистрации партнера или в форму добавления лида.
Все пользовательские поля также можно использовать при передаче данных через интеграции с CRM.
Доступ к настройке пользовательских полей зависит от выбранного тарифного плана.
Чтобы создать новое поле, перейдите в раздел:
Настройки → Пользовательские поля
и нажмите «Добавить».
Типы полей
При создании пользовательского поля можно выбрать один из доступных типов.
Файл
Позволяет загружать файлы.
Поле ввода
Обычное текстовое поле для ввода значений.
Телефон
Поле для ввода номера телефона с проверкой формата.
E-mail
Поле для ввода email с проверкой формата адреса.
Число
Поле для ввода числового значения.
Текстовая область (textarea)
Подходит для длинных текстов и комментариев.
Выпадающий список
Поле с вариантами выбора. Для некоторых настроек можно разрешить выбор нескольких значений.
Чекбокс
Поле формата «да / нет».
Переключатели (radio group)
Поле с несколькими вариантами, из которых можно выбрать только один. Для вариантов можно добавить описание.
Дата
Поле выбора даты из календаря.
Кнопка
Поле для размещения ссылки. Для него можно задать текст и подсказку при наведении.
Поля партнера
Пользовательские поля партнера позволяют хранить дополнительные данные в профиле партнера и, при необходимости, отображать их в форме регистрации.
Основные настройки поля партнера
Название
Отображаемое название поля.
Отображать партнеру
Определяет, будет ли поле видно партнеру.
Если опция отключена, поле будет доступно только администраторам.
Например, если вы создаете поле «Комментарий для администратора», эту настройку включать не нужно.
Видимость поля
Позволяет выбрать, где будет отображаться поле:
-
Профиль — поле отображается в профиле партнера в разделе «Партнеры»;
-
Форма регистрации — поле отображается в форме регистрации партнера.
Обязательное поле
Делает поле обязательным для заполнения.
Если поле отображается в форме регистрации, пользователь не сможет завершить регистрацию, пока не заполнит его.
Возможен выбор нескольких значений
Доступно не для всех типов полей.
Позволяет выбирать несколько значений в списке или загружать несколько файлов для поля типа «Файл».
Гибкая настройка видимости
Для полей партнера можно гибко настраивать видимость в зависимости от:
-
типа партнера;
-
статуса партнера.
Например, можно сделать поле «Адрес компании» обязательным только:
-
для партнеров типа «Юридическое лицо»;
-
со статусом «Новый»;
-
в форме регистрации и в профиле.
Для этого нужно указать:
-
Видимость поля — Форма регистрации и Профиль;
-
Тип партнера — Юридическое лицо;
-
Статус партнера — Новый;
-
включить опцию «Обязательное поле».
После создания такое поле будет отображаться в профиле партнера и в форме регистрации.
Поля лида
Пользовательские поля лида позволяют хранить дополнительные данные по лидам и выводить их в форме создания лида.
Основные настройки поля лида
Название
Отображаемое название поля.
Отображать партнеру
Определяет, будет ли поле видно партнеру.
Если настройка отключена, поле будет отображаться только администраторам.
Видимость поля
Для полей лида доступны следующие варианты:
-
Профиль — пользовательские поля всегда отображаются в профиле лида в разделе «Лиды»;
-
Форма добавления — поле отображается при создании нового лида.
Обязательное поле
Если поле отображается в форме добавления, его можно сделать обязательным для заполнения.
Возможен выбор нескольких значений
Доступно для некоторых типов полей.
Позволяет выбирать несколько значений или загружать несколько файлов, если используется поле типа «Файл».
После создания поле будет отображаться:
-
в профиле лида;
-
в форме добавления лида.
Поля сотрудников партнера
Функция «Сотрудники партнера» является дополнительной платной опцией.
Если эта опция подключена, партнер может создавать собственных сотрудников, а администратор — настраивать для них пользовательские поля.
Основные настройки поля сотрудника
Название
Отображаемое название поля.
Отображать партнеру
Определяет, будет ли поле видно партнеру.
Если настройка отключена, поле будет отображаться только администраторам.
Видимость поля
Можно выбрать, где будет отображаться поле:
-
Профиль — поле отображается в профиле партнера во вкладке «Сотрудники»;
-
Форма добавления — поле отображается в форме добавления сотрудника в кабинете партнера.
Обязательное поле
Если поле отображается в форме добавления, его можно сделать обязательным.
Возможен выбор нескольких значений
Позволяет выбирать несколько значений для поддерживаемых типов полей.
Обратите внимание: для сотрудников партнера нельзя создать поле типа «Файл».
После создания поле будет отображаться:
-
в кабинете администратора — в профиле партнера во вкладке «Сотрудники»;
-
в кабинете партнера — в разделе «Сотрудники»;
-
в форме добавления сотрудника.
Редактирование и удаление полей
После создания пользовательские поля можно:
-
редактировать;
-
удалять.
Все действия выполняются в разделе «Пользовательские поля».
Настройка таблиц
В этом же разделе можно отдельно для каждой сущности:
-
изменять набор отображаемых полей в таблице;
-
отключать ненужные поля;
-
настраивать вид таблицы через кнопку «Настройки таблицы».
Порядок полей
Порядок пользовательских полей в формах добавления определяется порядком их создания в разделе настроек.
Изменить порядок пользовательских полей в формах добавления нельзя.
Что важно учесть
При работе с пользовательскими полями обратите внимание на следующее:
-
пользовательские поля можно использовать в интеграциях с CRM;
-
поля можно создавать отдельно для партнеров, лидов и сотрудников партнера;
-
видимость полей можно ограничивать для партнера;
-
для полей партнера можно задавать отображение по типу и статусу партнера;
-
порядок полей в формах зависит от порядка создания и не меняется вручную.