У каждого лида в системе есть свой статус, который отражает текущий этап воронки. При создании лида ему автоматически присваивается начальный статус, если иное не задано настройками интеграции. Далее по мере работы лид перемещается по воронке.
Важно показывать в системе не только факт успешной сделки, но и промежуточные этапы. Статусов не должно быть слишком много, однако партнеру важно видеть, что работа по лиду ведется и его статус меняется. Это помогает повысить доверие и вовлеченность партнеров.
Пример базовой воронки
Базовая воронка в системе может выглядеть так:
Новый → В работе → Счет → Сделка (или Отмена)
В этом случае партнер видит, на каком этапе находится каждый лид и какие лиды находятся в работе.
Финальными статусами обычно являются «Сделка» и «Отмена». Это конечные этапы, после которых лид больше не может быть переведен в другой статус.
Если лид переведен в статус «Отмена», все ранее добавленные неподтвержденные суммы будут аннулированы.
Настройка статусов
Статусы в системе могут быть настроены и адаптированы под ваши процессы и воронку продаж. Для изменения статусов обратитесь к вашему менеджеру или в службу поддержки.
Возможность изменения статусов доступна не на всех тарифах.
Начисление вознаграждения
Система позволяет начислять вознаграждение на любом этапе воронки, если это соответствует вашей логике работы. Однако чаще всего начисление используется только на финальном статусе.
Если ваша партнерская программа предусматривает вознаграждение за повторные покупки или за все платежи клиента в течение определенного периода, такие начисления добавляются в виде транзакций к уже существующему лиду в финальном статусе. В этом случае дополнительная смена статуса не требуется.
Изменение статуса
Изменение статуса возможно:
-
автоматически — через API или интеграцию;
-
вручную — через интерфейс системы.
Для автоматической смены статусов требуется настроенная интеграция (из каталога или по API).
Чтобы изменить статус вручную, откройте подробную информацию по лиду и нажмите на значок текущего статуса, например «Новый» или «В работе». После этого выберите новый статус.
